یک لاما بودایی و یک جادوگر شیطانی برای تصاحب قصر آسمان با یکدیگر مبارزه می‌کنند.

پسرعمو بیگ از بریتانیا به خانه بازمی‌گردد تا همسری پیدا کند و سر و سامانی بگیرد. او پیش از این دوست مهاجر غیرقانونی‌اش، ما، را از بریتانیا بیرون کرده بود و هنوز حساب‌هایشان با هم تسویه نشده است. اما همه این مسائل زمانی کنار گذاشته می‌شوند که آن‌ها نه با یک، نه دو، بلکه با سه روح مواجه می‌شوند؛ در حالی که پسرعمو بیگ خودش هم عاشق یکی از این ارواح شده است.

«واه» در تلاش برای نجات روستای خود از چنگال اوباش، به شدت کتک می‌خورد و مادرش به طرز وحشیانه‌ای به قتل می‌رسد. او که مصمم به انتقام‌جویی است، هنر رزمی وین‌چون را فرامی‌گیرد و وارد نبردی نهایی با شروران پست‌فطرت می‌شود.

وقتی یک استاد کونگ‌فوی شرور به دنبال کتاب‌های راهنمای هنرهای رزمی مختلف از سراسر چین می‌رود تا خود را از همیشه خبیث‌تر کند، باید با یک شاگرد ووتانگ که برای متوقف کردن او فرستاده شده است، وارد نبردی تن‌به‌تن شود.